לאחר פטירת אדם מתחילים בני המשפחה לטפל בשורה ארוכה של עניינים רגשיים, כלכליים ומשפטיים. אחת השאלות הראשונות היא האם המנוח השאיר צוואה, היכן היא נמצאת והאם מדובר במסמך האחרון והמחייב שערך.
לא תמיד בני המשפחה יודעים שנערכה צוואה. לעיתים היא נשמרה אצל עורך דין, בכספת או בין מסמכים אישיים; ולעיתים הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה בלי שכל בני המשפחה עודכנו. לפני שמגישים בקשה לצו ירושה או מתחילים לחלק רכוש, חשוב לברר בצורה מסודרת אם קיימת צוואה.
השירות המקוון לבירור צוואה מופקדת
משרד המשפטים מפעיל שירות מקוון וללא עלות המאפשר לבדוק אם אדם שנפטר הפקיד בחייו צוואה אצל הרשם לענייני ירושה.
הבדיקה חשובה משום שהפקדת צוואה נועדה לשמור את המסמך ולאפשר את איתורו לאחר הפטירה. אם קיימת צוואה מופקדת, הרשם יכול לפתוח אותה ולהעבירה לזוכים בהתאם להליך הקבוע בדין.
עם זאת, חשוב להבין את גבולות השירות: הוא בודק את מרשם הצוואות שהופקדו אצל הרשם. לא כל אדם שערך צוואה בחר להפקיד אותה. לכן העובדה שלא נמצאה צוואה מופקדת אינה מוכיחה בהכרח שלא קיימת צוואה במקום אחר.
מה כדאי לבדוק לפני הגשת בקשה?
מומלץ להתחיל באיסוף מסודר של המידע, בלי להזיז נכסים ובלי להתחייב לחלוקה כלשהי:
- לבדוק אם קיימת צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
- לעבור על מסמכיו האישיים של המנוח ולבדוק אם נשמרה צוואה מקורית.
- לברר אם המנוח מסר צוואה לעורך דין, לנוטריון או לאדם קרוב.
- לבדוק אם ידוע על גרסאות שונות של צוואה ועל התאריכים שבהם נערכו.
- לברר אם כבר הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה בידי אדם אחר.
יש להימנע מפגיעה בפרטיותו של המנוח או מגישה בלתי מורשית לחשבונות דיגיטליים. כאשר קיים ספק לגבי הדרך המותרת לאיתור מסמכים, נכון לקבל תחילה ייעוץ משפטי.
נמצאה צוואה — מה השלב הבא?
מציאת הצוואה אינה הופכת אותה אוטומטית למסמך שאפשר לפעול מכוחו מול בנק, רשם המקרקעין או גורם המחזיק בנכסי העיזבון.
כדי לתת לצוואה תוקף לאחר הפטירה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה, ובמסגרת ההליך נבדקים המסמכים, מתפרסמת הודעה ונפתחת האפשרות להגיש התנגדות בהתאם לדין.
במקרים המתאימים, ובהיעדר התנגדות או סוגיה המחייבת בירור שיפוטי, ניתן הצו על ידי הרשם. כאשר מוגשת התנגדות או מתעוררת שאלה המצויה בסמכות בית המשפט, ההליך עשוי לעבור לבית המשפט לענייני משפחה.
לא נמצאה צוואה — האם מגישים מיד צו ירושה?
כאשר לאחר בדיקה לא נמצאה צוואה, ניתן לבחון הגשת בקשה לצו ירושה. צו ירושה אינו מחלק את הנכסים לפי רצון משוער של בני המשפחה, אלא קובע את זהות היורשים ואת חלקיהם בהתאם להוראות חוק הירושה.
לפני הגשת הבקשה חשוב למפות את מבנה המשפחה ולבדוק, בין היתר, בן או בת זוג, ילדים, צאצאים של יורש שנפטר וקשרים משפחתיים נוספים העשויים להיות רלוונטיים.
יש להיזהר במיוחד כאשר ידוע על זוגיות ללא נישואין, פרידה ממושכת, ילדים ממערכות יחסים שונות, אימוץ, קרובי משפחה בחו״ל או יורש שנפטר לאחר המוריש. מצבים כאלה עשויים להשפיע על זהות הצדדים ועל המסמכים הנדרשים, ואין להכריע בהם על סמך הנחה משפחתית בלבד.
מה עושים כשיש רק צילום של הצוואה?
הבקשה הרגילה לצו קיום צוואה דורשת התייחסות לצוואה המקורית. כאשר קיים רק צילום והמקור אינו נמצא, אין להתייחס לצילום כאילו הוא שקול אוטומטית למקור.
במצב כזה יש לברר מה עלה בגורל המסמך המקורי, מי החזיק בו, מתי נראה לאחרונה והאם קיימות ראיות נוספות לעריכת הצוואה ולתוכנה. משרד המשפטים מפרסם במסלול הבקשה הנחיות נפרדות למקרים שבהם המקור אינו בנמצא.
זהו מקרה שבו פעולה מוקדמת ללא בדיקה עלולה לסבך את ההליך. אין להשמיד טיוטות, מעטפות, תכתובות או מסמכים הקשורים לצוואה.
טעויות נפוצות לאחר פטירה
הטעות הראשונה היא להגיש בקשה לצו ירושה לפני שבוצעה בדיקה מספקת אם קיימת צוואה. טעות נוספת היא להסתמך על אמירה משפחתית כגון “הוא תמיד אמר שהכול יחולק שווה בשווה” במקום לבדוק מסמכים והליכים רשמיים.
טעויות נוספות הן:
- חלוקת כספים או חפצים לפני קבלת צו מתאים.
- הנחה שהצוואה האחרונה שנמצאה היא בהכרח הצוואה האחרונה שנערכה.
- התעלמות מהבדלים בין צילום לבין צוואה מקורית.
- חתימה על הסתלקות מירושה בלי להבין את משמעותה.
- ביצוע עסקה בנכס עיזבון לפני בירור הזכויות.
- המתנה ממושכת כאשר כבר פורסמה בקשה העלולה לפגוע בזכויותיו של אדם המעוניין להתנגד.
כיצד להתכונן לפגישה משפטית?
לקראת בדיקה משפטית כדאי להכין:
- תעודת פטירה או פרטי הזיהוי של המנוח.
- כל צוואה, צילום, טיוטה או מעטפה שנמצאו.
- רשימה בסיסית של בני המשפחה והזוכים הידועים.
- מידע על בקשות שכבר הוגשו לרשם.
- פירוט כללי של נכסי העיזבון: דירה, חשבונות, זכויות, חובות ועסקים.
- תכתובות או מידע שעשויים להסביר היכן נשמרה הצוואה.
אין צורך להעביר מראש בקבוצת WhatsApp משפחתית מסמכים רגישים או טענות נגד בני משפחה. עדיף לשמור את החומר באופן מסודר ולבדוק אותו בדיסקרטיות.
שאלות נפוצות
האם כל צוואה מופקדת אצל הרשם?
לא. קיימת אפשרות להפקיד צוואה, אך עצם עריכת הצוואה אינה מלמדת בהכרח שהיא הופקדה. לכן בדיקה במרשם היא שלב חשוב, אך אינה תמיד סוף הבירור.
האם אפשר לבדוק בחייו של אדם אם הפקיד צוואה?
מרשם הצוואות נועד לשמור על פרטיות המצווה. השירות הנדון מיועד לבירור לאחר פטירתו.
מה ההבדל בין צו ירושה לצו קיום צוואה?
צו קיום צוואה נועד לתת תוקף לצוואה שהותיר המנוח. צו ירושה נדרש כאשר אין צוואה והחלוקה נקבעת לפי החוק.
האם אפשר להתנגד לבקשה?
מי שרואה עצמו מעוניין בדבר יכול, בכפוף לדין ולמועד הרלוונטי, להגיש התנגדות לבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. כאשר נודע על בקשה קיימת, אין להמתין בלי לבדוק את מועד הפרסום ואת מצב ההליך.
האם צו שהתקבל ניתן להורדה דיגיטלית?
משרד המשפטים מפעיל שירות לקבלת העתק דיגיטלי של צו ירושה או צו קיום צוואה, ובמקרים המתאימים גם העתק עם אפוסטיל דיגיטלי.
לקביעת פגישה עם עו״ד שמעון אזולאי:
WhatsApp: https://wa.me/972533000566
יומן פגישות: https://calendar.app.google/s58bSvKNm4vjQsy47
המידע במאמר כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. כל מקרה מחייב בדיקה פרטנית של המסמכים, מבנה המשפחה ומצב ההליך.
לקריאה נוספת: עורך דין ירושה וצוואות במודיעין וכן התנגדות לצוואה וסכסוכי ירושה.